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Unternehmensverkauf und Investorensuche  

Der Unternehmensverkauf bzw. die Investorensuche stellen eine enorme Herausforderung dar:
    •    Es gilt sicherzustellen, dass das Unternehmen den optimalen Partner findet
    •    Das Unternehmen sollte nicht unter Wert veräußert werden
    •    Höchste Vertraulichkeit ist gefragt, um Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten nicht zu verunsichern
    •    Als erfahrene M&A-Experten wissen wir mit den Herausforderungen umzugehen:
    •    Im Rahmen einer fokussierten vertraulichen Ansprache identifizieren wir den optimalen Partner
         in einem mehrstufigen kompetitiven Prozesses
    •    Wir bereiten im Vorfeld Unternehmensinformationen und -zahlen auf und entwickeln in einem
         Informationsmemorandum den Investment Case ausführlich in deutscher bzw. englischer Sprache
    •    Wir helfen, den Datenraum zu erstellen, um wenigen ausgewählten Investoren nach Abgabe eines
         zufriedenstellenden indikativen Angebots die sogenannte Due Diligence zu ermöglichen
    •    Der Kaufvertrag wird erst verhandelt, wenn der Preis stimmt. Ansonsten laufen potentielle Investoren
         Gefahr, aus dem Prozess vorzeitig auszuscheiden.


 
 

Akquisition

Unsere Auftraggeber profitieren von unseren ausgezeichneten Kontakten zu führenden geeigneten institutionellen Investoren bzw. Finanzinstitutionen und der professionellen Führung von Transaktionsprozessen.
Eine Akquisition bzw. Unternehmenskauf birgt hohe Chancen, aber auch Risiken.
Als Transaktionsspezialisten können wir dabei helfen, potentielle Zielunternehmen
    •    zu identifizieren bzw. zu kontaktieren
    •    insbesondere aus finanzieller Hinsicht näher zu beleuchten und
    •    unter Berücksichtigung etwaiger Risiken und Synergien zu bewerten.

Weitere Unterstützung bietet TAP M&A bei
    •    der Strukturierung sowie gegebenenfalls
    •    der Finanzierung der Transaktion
    •    der Preisfindung für das Zielunternehmen und schließlich
    •    der Verhandlung des Kaufvertrages


 
 

Finanzierungsberatung 

Wir helfen bei der Beschaffung und Strukturierung komplexer Finanzierungen. Hierbei kann es sich z.B. um
    •    Wachstumskapital
    •    Mezzanine Kapital
    •    eine  Akquisitionsfinanzierung bzw.
    •    eine Rekapitalisierung

handeln.
Dank unserer Unabhängigkeit fokussieren wir uns – ohne in Interessenskonflikte zu geraten – ausschließlich darauf, die bestmögliche Lösung für unseren Auftraggeber zu verhandeln.
Unsere Beratung erstreckt sich dabei auf die
    •    Aufbereitung des Businessplans
    •    Analyse der Verschuldungskapazität
    •    Erstellung eines Finanzierungsmemorandums
    •    Auswahl der geeigneten institutionellen Investoren bzw. Finanzinstitutionen und
    •    die Verhandlung der Konditionen.
Unsere Auftraggeber profitieren von unseren ausgezeichneten Kontakten zu führenden geeigneten institutionellen Investoren bzw. Finanzinstitutionen und der professionellen Führung von Transaktionsprozessen.