Herausforderung
Wir helfen bei der Beschaffung und Strukturierung komplexer Finanzierungen, z.B.
Wachstumskapital
Mezzanine Kapital
eine Akquisitionsfinanzierung bzw.
eine Rekapitalisierung
Dank unserer Unabhängigkeit fokussieren wir uns – ohne in Interessenskonflikte zu geraten – ausschließlich darauf, die bestmögliche Lösung für unseren Auftraggeber zu verhandeln.
Unsere Beratung erstreckt sich dabei auf die
Aufbereitung des Businessplans
Analyse der Verschuldungskapazität
Erstellung eines Finanzierungsmemorandums
Auswahl der geeigneten institutionellen Investoren bzw. Finanzinstitutionen und die Verhandlung der Konditionen.
Unsere Auftraggeber profitieren von unseren ausgezeichneten Kontakten zu führenden geeigneten institutionellen Investoren bzw. Finanzinstitutionen und der professionellen Führung von Transaktionsprozessen.
AKTUELLE REFERENZ
TAP M&A hat Ad_Astra bei der Finanzierung der Übernahme des Seifenherstellers Kappus aus der Insolvenz beraten.
Dank der von TAP M&A beschafften Working Capital Finanzierung kann der Betrieb von Kappus fortgeführt werden. Festseife liegt im Trend für nachhaltige Produkte. Die Kappus GmbH produziert bereits heute mehr als 130 Millionen Stück Seife und Syndets p.a.
Zukünftig werden beide auf Seifenherstellung spezialisierten Unternehmen, die Kappus Seifen GmbH Riesa & Co. und die Hirtler Seifen GmbH, über die neugegründete Kappus GmbH („kappus“) mit Sitz in Heitersheim weitergeführt. Durch die Übernahme der beiden Standorte aus dem Insolvenzverfahren der Kappus Gruppe sichert Ad_Astra alle 158 Arbeitsplätze und untermauert damit seine Ambitionen, kappus wieder als Branchenführer am Markt zu etablieren.
Als weltweit agierendes Unternehmen, dessen Ursprünge bis in das Jahr 1848 zurückreichen, produziert die Kappus GmbH schon heute mehr als 130 Millionen Stück Seife und Syndets im Jahr. Mit einem Jahresumsatz von rund 40 Mio. Euro und rund 160 Mitarbeitern an den zwei deutschen Produktionsstandorten Riesa und Heitersheim gehört kappus zu den führenden europäischen Herstellern. Neben den hauseigenen Marken werden auch Produkte für zahlreiche Handelsketten und weltweit tätige Markenartikler produziert. Das Produktprogramm umfasst verschiedene Seifenvarianten, Syndets und Combars, sowie Grundseife für andere Seifenhersteller.
AUSGEWÄHLTE REFERENZEN
KUNDENERFAHRUNGEN
„TAP M&A hat die internationale Fairmed Healthcare Gruppe („Fairmed“) mit Standorten in der Schweiz, Deutschland und Australien erfolgreich begleitet. In 2018 wurde das Management bei der Übernahme des Unternehmens im Rahmen einer sogenannten Management-Buy-Out-Transaktion beraten. Im Anschlussjahr hat TAP M&A einen internationalen Investorensuchprozess initiiert, um für Fairmed Healthcare den passenden strategischen Investor Partner mit Synergiepotential zu finden. Auch dies ist TAP M&A sehr gut gelungen und eine Transaktion wurde 2019 erfolgreich zum Abschluss gebracht. Die Zusammenarbeit mit TAP M&A war unkompliziert und zielführend. Insbesondere das strategische und taktische Verhandlungsgeschick von TAP M&A kam uns dabei zu Gute.“
Oren Weininger, CEO und Inhaber der Fairmed Healthcare AG
„TAP M&A kennt sowohl die die Bedürfnisse mittelständischer Unternehmen als auch die Belange von Geschäftsbanken. Die bei TAP M&A vorhandene Kompetenz und Kreativität wird eingesetzt, um für die Unternehmen eine passende Finanzierung zu finden.“
Stefan Ziegler, stellvertretender Geschäftsbereichsleiter bei der Oberbank
„TAP M&A hat für uns den passenden Investor gefunden. Wir bedanken uns für die unkomplizierte, zielgerichtete Zusammenarbeit.“
Klaus J. W. May, Geschäftsführer der Genomatix GmbH
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Telefon: +49 89 244 1909 4-0
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