Herausforderung
Der Unternehmensverkauf stellt eine enorme Herausforderung dar:
Es gilt sicherzustellen, dass das Unternehmen den optimalen Partner findet.
Das Unternehmen sollte nicht unter Wert veräußert werden.
Höchste Vertraulichkeit ist gefragt, um Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten nicht zu verunsichern.
KONKRETE VORGEHENSWEISE
Als erfahrene M&A-Experten wissen wir mit den Herausforderungen umzugehen:
Im Rahmen einer fokussierten vertraulichen Ansprache identifizieren wir den optimalen Partner in einem mehrstufigen kompetitiven Prozess.
Unternehmensinformationen und -zahlen werden von uns aufbereitet.
Der Investment Case wird von uns in deutscher bzw. englischer Sprache in einem Informationsmemorandum ausführlich dokumentiert.
Wir helfen, den Datenraum zu erstellen, um wenigen ausgewählten Investoren nach Abgabe eines zufriedenstellenden indikativen Angebots die sogenannte Due Diligence zu ermöglichen.
Der Verkäufer des Unternehmens wird von uns bei den anstehenden Kaufverhandlungen unterstützt und bis zum Abschluss des Kaufvertrages begleitet.
AKTUELLE REFERENZ
TAP M&A hat den Verkauf der SPH Sustainable Process Heat GmbH an Copeland erfolgreich begleitet.
Green Technology: Copeland, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich nachhaltiger Klimatechniklösungen und selbst ein Portfoliounternehmen von Blackstone, hat die SPH Sustainable Process Heat GmbH (SPH) übernommen, einem in Deutschland ansässigen Technologieunternehmen für industrielle Wärmepumpen.
TAP M&A hat die Verkäufer exklusiv beraten.
SPH spezialisiert sich auf die Entwicklung, Herstellung und Wartung von Wärmepumpen für industrielle Dampfanwendungen für Temperaturen von bis zu 180 Grad Celsius. Die Lösungen können mit einer Vielzahl von natürlichen Kältemitteln und Kältemitteln mit geringem Treibhauspotenzial eingesetzt werden. Die innovative ThermBooster™-Technologie von SPH ermöglicht Industriekunden, fossile Brennstoffsysteme durch energieeffizientere Heizalternativen zu ersetzen.
Mit der Übernahme erweitert Copeland sein industrielles Heizungsportfolio und kann dadurch neuen und bestehenden Kunden ein breiteres Spektrum an wichtigen Wärmepumpentechnologien und -lösungen anbieten.
„Wir sind begeistert, dem Copeland-Team beizutreten“, sagten Andreas Muck, Tim Hamacher und Tor Hodne, Gründer von SPH. „Durch die Kombination unserer Hochtemperatur-Wärmepumpentechnologie mit der großen Reichweite und Fachkompetenz von Copeland können wir einem breiteren Spektrum von Industriekunden dabei helfen, den Übergang zu sauberem und energieeffizientem Heizen voranzutreiben. Gemeinsam engagieren wir uns für globale Nachhaltigkeit und unterstützen die Industrie dabei, ihre ehrgeizigen Elektrifizierungsziele zu erreichen.“
Die Spirax Group, ein führendes Unternehmen für Dampflösungen, wird auch unter der Eigentümerschaft von Copeland weiterhin eine Minderheitsbeteiligung an SPH behalten und beabsichtigt, über ihren Geschäftsbereich Steam Thermal Solutions die Wärmepumpenlösungen von SPH zu vermarkten.
AUSGEWÄHLTE REFERENZEN
KUNDENERFAHRUNGEN
„Als Inhaber der Christian Koenen Gruppe war ich mit der professionellen Arbeit und dem Einsatz von TAP M&A bei der Investorensuche hochzufrieden. Mit Afinum haben wir nun einen branchenerfahrenen Finanzinvestor gefunden, der gewillt ist, das weitere Wachstum unserer Gruppe aktiv zu unterstützen.“
Christian Koenen, geschäftsführender Gesellschafter der Christian Koenen-Gruppe
"TAP M&A hat uns geholfen, den optimalen Partner für die WDM Wolfshagener Draht- und Metallverarbeitung GmbH zu finden. Besonders hervorzuheben ist die ausgezeichnete Zusammenarbeit mit TAP M&A und die Unterstützung bei der Durchsetzung unserer Interessen bei dem Käufer.“ Jakub Korinek, Direktor bei Penta Investments
„Nach dem erfolgreichen Closing bedanke ich mich nochmals ganz herzlich bei Ihnen auch im Namen meiner Kollegen in der Geschäftsleitung für die gute Zusammenarbeit und will hierzu vor allem folgende Punkte hervorheben:
Sie haben unseren Bedarf in verschiedenen Handlungsfeldern schnell erkannt und uns zielgerichtet unterstützt.
Wir konnten bereits in einer frühen Phase die Eckpunkte und Ziele der Transaktion fixieren und haben diese Ziele, nicht zuletzt dank Ihres Verhandlungsgeschicks, bis zum Ende der Transaktion immer im Auge behalten und dann auch erreicht.
Ihr Auftreten gegenüber uns und gegenüber den Käufern war stets hoch professionell und auch menschlich sympathisch. Dies hat im gesamten Prozess zu einer locker entspannten Atmosphäre - und damit auch zum Erfolg – beigetragen.“
Franz Fuchs, Geschäftsführer der Gefasoft GmbH
"Ich war mit der Betreuung durch TAP M&A während des Projekts und der gesamten Abwicklung sehr zufrieden und bin froh, dass das Projekt erfolgreich abgeschlossen werden konnte.“
Tobias Günther, geschäftsführender Gesellschafter der Günther-Gruppe
„Dr. Ron Davidson hat den Verkauf der Saltus-Werk Max Forst GmbH an den schwedischen Konzern Atlas Copco begleitet. Er hat er frühzeitig die kritischen Themen im Rahmen der Transaktion erkannt und daraufhin eine Proaktive-Strategie entwickelt, die zu einem sehr zufriedenstellenden Ergebnis geführt hat. Die Zusammenarbeit mit Dr. Davidson war stets sehr vertrauensvoll und unkompliziert.“ Heiner Coen, Geschäftsführer der Saltus-Werk Max Forst GmbH
„TAP M&A versteht, worauf es einem Finanzinvestor beim Unternehmenserwerb ankommt und bereitet das mittelständische Unternehmens bzw. den Verkäufer entsprechend vor, so dass die Transaktion möglichst reibungslos verlaufen kann. Nicht zuletzt profitieren sowohl der Verkäufer als auch der Käufer von der Moderatorenrolle, die TAP M&A hierbei einnimmt. “
Dr. Florian Strehle, Partner bei Alpina Partners
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
Telefon: +49 89 244 1909 4-0
Mit der Angabe Ihrer Daten erklären Sie sich einverstanden, Benachrichtigungen über Ihr konkretes Anliegen zu erhalten. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergeben und werden ausschließlich für diesen Zweck genutzt und gespeichert. Alle weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie im Kapitel Datenschutz.