Herausforderung
Der Unternehmensverkauf stellt eine enorme Herausforderung dar:
Es gilt sicherzustellen, dass das Unternehmen den optimalen Partner findet.
Das Unternehmen sollte nicht unter Wert veräußert werden.
Höchste Vertraulichkeit ist gefragt, um Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten nicht zu verunsichern.
KONKRETE VORGEHENSWEISE
Als erfahrene M&A-Experten wissen wir mit den Herausforderungen umzugehen:
Im Rahmen einer fokussierten vertraulichen Ansprache identifizieren wir den optimalen Partner in einem mehrstufigen kompetitiven Prozess.
Unternehmensinformationen und -zahlen werden von uns aufbereitet.
Der Investment Case wird von uns in deutscher bzw. englischer Sprache in einem Informationsmemorandum ausführlich dokumentiert.
Wir helfen, den Datenraum zu erstellen, um wenigen ausgewählten Investoren nach Abgabe eines zufriedenstellenden indikativen Angebots die sogenannte Due Diligence zu ermöglichen.
Der Verkäufer des Unternehmens wird von uns bei den anstehenden Kaufverhandlungen unterstützt und bis zum Abschluss des Kaufvertrages begleitet.
AKTUELLE REFERENZ
TAP M&A hat den Verkauf der Christian Koenen Gruppe an Afinum erfolgreich begleitet.
Die Christian Koenen-Gruppe ist der globale Technologieführer und europaweit marktführende Spezialist für die Entwicklung und Herstellung von hochpräzisen Premiumschablonen und -sieben für den technischen Druck. Die Schablonen und Siebe kommen als prozesskritische Präzisionswerkzeuge z.B. in der Produktion von Halbleiterkomponenten sowie bei der Bestückung von Leiterplatten (PCB) zum Einsatz.
Das Unternehmen agiert als Komplettanbieter und deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab – von der technischen Beratung über die Datenaufbereitung bis zur Entwicklung, Produktion und Logistik. Dabei zeichnet es sich durch hochmoderne Produktionskapazitäten inkl. Reinräume in Deutschland und Ungarn, durch einen hervorragenden Kundenservice sowie durch ein voll ausgestattetes Anwendungszentrum aus. Mit höchster Produktqualität, anerkannter Zuverlässigkeit und kurzen Lieferzeiten ist die Christian Koenen Gruppe zu einem vertrauenswürdigen Partner einer etablierten Blue-Chip-Kundenbasis geworden und bedient dadurch breit diversifizierte Endmärkte, darunter u.a. die Halbleiter-, Automobil-, Elektro- und Medizintechnikindustrie. Das Unternehmen wurde im Jahr 2003 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Ottobrunn (Großraum München) und beschäftigt rund 150 Mitarbeiter.
TAP M&A hat die Investorensuche exklusiv begleitet und ausgewählte Finanzinvestoren kontaktiert. Mit Afinum wurde ein starker Partner gefunden, der von der Firmenphilosophie überzeugt ist und mit Herrn Christian Koenen gemeinsam das Wachstum voranbringen möchte. Die weitere Expansion in den Bereichen Halbleiter und medizintechnische Anwendungen sowie die fortschreitende Internationalisierung sollen die strategische Positionierung des Unternehmens weiter verbreitern und zusätzliche Wachstumspotentiale ermöglichen. Auch der Transfer von technologischem Know-how in neue Endmärkte rund um erneuerbare Energien wie z.B. Solarmodule und Brennstoffzellen bietet attraktive Wachstumsmöglichkeiten.
AUSGEWÄHLTE REFERENZEN
KUNDENERFAHRUNGEN
„Als Inhaber der Christian Koenen Gruppe war ich mit der professionellen Arbeit und dem Einsatz von TAP M&A bei der Investorensuche hochzufrieden. Mit Afinum haben wir nun einen branchenerfahrenen Finanzinvestor gefunden, der gewillt ist, das weitere Wachstum unserer Gruppe aktiv zu unterstützen.“
Christian Koenen, geschäftsführender Gesellschafter der Christian Koenen-Gruppe
"TAP M&A hat uns geholfen, den optimalen Partner für die WDM Wolfshagener Draht- und Metallverarbeitung GmbH zu finden. Besonders hervorzuheben ist die ausgezeichnete Zusammenarbeit mit TAP M&A und die Unterstützung bei der Durchsetzung unserer Interessen bei dem Käufer.“ Jakub Korinek, Direktor bei Penta Investments
„Nach dem erfolgreichen Closing bedanke ich mich nochmals ganz herzlich bei Ihnen auch im Namen meiner Kollegen in der Geschäftsleitung für die gute Zusammenarbeit und will hierzu vor allem folgende Punkte hervorheben:
Sie haben unseren Bedarf in verschiedenen Handlungsfeldern schnell erkannt und uns zielgerichtet unterstützt.
Wir konnten bereits in einer frühen Phase die Eckpunkte und Ziele der Transaktion fixieren und haben diese Ziele, nicht zuletzt dank Ihres Verhandlungsgeschicks, bis zum Ende der Transaktion immer im Auge behalten und dann auch erreicht.
Ihr Auftreten gegenüber uns und gegenüber den Käufern war stets hoch professionell und auch menschlich sympathisch. Dies hat im gesamten Prozess zu einer locker entspannten Atmosphäre - und damit auch zum Erfolg – beigetragen.“
Franz Fuchs, Geschäftsführer der Gefasoft GmbH
"Ich war mit der Betreuung durch TAP M&A während des Projekts und der gesamten Abwicklung sehr zufrieden und bin froh, dass das Projekt erfolgreich abgeschlossen werden konnte.“
Tobias Günther, geschäftsführender Gesellschafter der Günther-Gruppe
„Dr. Ron Davidson hat den Verkauf der Saltus-Werk Max Forst GmbH an den schwedischen Konzern Atlas Copco begleitet. Er hat er frühzeitig die kritischen Themen im Rahmen der Transaktion erkannt und daraufhin eine Proaktive-Strategie entwickelt, die zu einem sehr zufriedenstellenden Ergebnis geführt hat. Die Zusammenarbeit mit Dr. Davidson war stets sehr vertrauensvoll und unkompliziert.“ Heiner Coen, Geschäftsführer der Saltus-Werk Max Forst GmbH
„TAP M&A versteht, worauf es einem Finanzinvestor beim Unternehmenserwerb ankommt und bereitet das mittelständische Unternehmens bzw. den Verkäufer entsprechend vor, so dass die Transaktion möglichst reibungslos verlaufen kann. Nicht zuletzt profitieren sowohl der Verkäufer als auch der Käufer von der Moderatorenrolle, die TAP M&A hierbei einnimmt. “
Dr. Florian Strehle, Partner bei Alpina Partners
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
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